// CAS D’USAGE
Le processus, dans le langage du métier
Chaque fiche décrit un travail réel — jamais une technologie. Ce que l’agent fait, ce qu’il ne fait pas, et ce qu’on mesure.
01
Collecte de pièces
- Aujourd’hui
- Relances manuelles, dossiers incomplets, temps expert perdu sur le suivi.
- Avec l’agent
- L’agent sollicite les pièces manquantes, relance selon vos règles, trace chaque échange.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne valide pas l’acte et ne décide pas de la complétude juridique.
- Ce qu’on mesure
- Délai de complétude et taux de pièces reçues sans relance humaine.
02
Contrôle de complétude
- Aujourd’hui
- Check-lists dispersées, oublis, reprise manuelle avant signature.
- Avec l’agent
- L’agent applique la check-list métier, signale les manques, prépare le dossier pour l’expert.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne signe pas et ne lève pas une exception métier sans humain.
- Ce qu’on mesure
- Taux de dossiers complets au premier passage expert.
03
Préparation de révision
- Aujourd’hui
- Heures d’expert sur l’assemblage et le tri avant l’analyse.
- Avec l’agent
- L’agent assemble les sources autorisées, prépare la liasse, met en avant les écarts.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne rend pas l’opinion professionnelle.
- Ce qu’on mesure
- Temps expert avant première lecture utile.
04
Instruction de dossier
- Aujourd’hui
- Informations éparpillées, ressaisies, délais allongés.
- Avec l’agent
- L’agent structure le dossier, remplit les champs autorisés, alerte sur les incohérences.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne tranche pas le fond du dossier.
- Ce qu’on mesure
- Délai d’instruction et nombre de ressaisies évitées.
05
KYC / LCB-FT
- Aujourd’hui
- Collecte et contrôles chronophages, risque d’oubli.
- Avec l’agent
- L’agent orchestre la collecte, applique les contrôles définis, journalise chaque étape.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne décide pas de l’acceptation du client.
- Ce qu’on mesure
- Délai KYC et exhaustivité des contrôles journalisés.
06
Reporting client
- Aujourd’hui
- Reporting manuel, formats hétérogènes, délais serrés.
- Avec l’agent
- L’agent produit le brouillon à partir des sources autorisées, selon votre modèle.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il n’envoie pas sans validation humaine.
- Ce qu’on mesure
- Temps de préparation du reporting.
07
Comptes rendus
- Aujourd’hui
- Notes éparses, reformulation tardive, perte de contexte.
- Avec l’agent
- L’agent structure le compte rendu à partir des éléments validés, selon votre trame.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il n’engage pas le cabinet auprès du client.
- Ce qu’on mesure
- Délai de mise à disposition du compte rendu.
08
Recherche documentaire
- Aujourd’hui
- Recherche longue dans des fonds autorisés, résultats à vérifier.
- Avec l’agent
- L’agent interroge les sources autorisées, cite les origines, prépare une synthèse.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne substitue pas le jugement sur la pertinence juridique ou fiscale.
- Ce qu’on mesure
- Temps de première synthèse sourcée.
09
Livrables récurrents
- Aujourd’hui
- Production répétitive, formats fixes, charge en fin de période.
- Avec l’agent
- L’agent prépare les livrables récurrents selon le calendrier et les modèles du cabinet.
- Ce qu’il ne fait jamais
- Il ne publie pas sans revue humaine.
- Ce qu’on mesure
- Charge absorbée sur les cycles récurrents.
// Sur quoi ça tourne
Votre processus n’est probablement pas exactement dans cette liste — c’est justement l’objet de la première heure.
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// PRÊT À COMMENCER
Montrez-nous le processus qui vous coûte du temps.
En une heure, nous cadrons le travail répétitif, les contraintes de données et les gains à mesurer — avec un associé, pas un commercial.